Это художественное изложение истории гонителя Церкви, а потом и верного христианина — апостола Павла.
Павел изначально не входил в число Двенадцати апостолов, а в юности даже участвовал в преследовании христиан. На пути в Дамаск произошло его чудесное обращение: Павлу явился Христос и призвал его к апостольскому служению. С этого времени Павел, прозванный «апостолом язычников», из яростного гонителя превратился в ревностного поборника христианства.
Фильм позволяет взглянуть на жизнь апостола Павла по-другому.