В годы развернувшейся Великой Депрессии, известный шоумен и хозяин собственного маленького бродячего цирка, едет на гастроли вместе со своей труппой по полуразрушенным американским провинциям, поднимая плохое настроение простым людям в это тяжeлoe и непростое время.
В период проводимых гастролей он неожиданно видит человека, у которого нет рук и ног. В цирках его используют в виде живого экспоната, участвующего в шоу-уродов. В результате, этот человек становится частью странствующей труппы цирковых артистов.
Фильм рассказывает о преодолении препятствий и о надежде, повествует о вере в себя и в свои собственные возможности.